Primeros pasos
Guía rápida para comenzar a usar Mi Retiro Online y aprovechar todas sus funcionalidades.
1. Registro y configuración inicial
Para comenzar a usar Mi Retiro Online, necesitas crear una cuenta y configurar tu perfil profesional.
Pasos para registrarte:
- Ve a la página de registro
- Completa tus datos personales y profesionales
- Verifica tu cuenta a través del email
- Configura tu perfil en el dashboard
Consejo
2. Planes y tokens
Mi Retiro Online funciona con un sistema de tokens que se consumen al usar los servicios. Puedes elegir entre el plan gratuito o el plan PRO.
Plan FREE
- • 1 token inicial
- • Máximo 20 registros
- • Funcionalidades básicas
- • Soporte por email
Plan PRO
- • Tokens ilimitados
- • Registros ilimitados
- • Todas las funcionalidades
- • Soporte prioritario
3. Tu primer documento
Vamos a generar tu primer documento usando el Generador Mi Retiro Online:
Paso a paso:
- Accede al dashboard:
Dirígete a la sección "Servicios" en tu dashboard principal.
- Selecciona "Generador Mi Retiro Online":
Este servicio genera reportes de semanas cotizadas.
- Completa los datos requeridos:
{ "nombre": "Nombre completo del trabajador", "nss": "Número de Seguridad Social", "curp": "CURP de 18 caracteres", "fechaNacimiento": "DD/MM/AAAA" } - Genera el documento:
Haz clic en "Generar PDF" y espera a que se procese la solicitud.
Validación de datos
4. Gestión de clientes con CRM
El sistema CRM te permite organizar tus clientes y dar seguimiento a sus casos:
Funcionalidades principales:
- Prospectos: Gestiona leads y potenciales clientes
- Registros: Historial completo de documentos generados
- Calendario: Programa citas y seguimientos
- Estadísticas: Análisis de tu actividad y rendimiento
5. Usando las calculadoras
Las calculadoras te ayudan a hacer estimaciones rápidas sin consumir tokens:
Calculadoras disponibles:
- • Cálculo de pensión
- • Salario promedio 60 meses
- • Modalidad 40
- • Conservación de derechos
- • Dígito verificador
Beneficios:
- • Uso gratuito (no consumen tokens)
- • Resultados instantáneos
- • Cálculos certificados
- • Exportación de resultados
6. Consejos para optimizar tu uso
Mejores prácticas
- • Verifica siempre los datos antes de generar documentos
- • Usa las calculadoras para estimaciones preliminares
- • Organiza tus clientes en el CRM desde el inicio
- • Revisa regularmente tus estadísticas de uso
- • Mantén actualizada tu información de perfil
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna duda o necesitas asistencia adicional:
Video Tutorial
Tutorial paso a paso para comenzar a usar la plataforma
