Prospectos
Sistema completo de gestión de clientes potenciales y seguimiento de ventas.
Video Tutorial
Gestión completa de prospectos y seguimiento
MODULO CRM PROSPECTOS, CALENDARIO Y MAS
Gestión de prospectos
El módulo de prospectos te permite organizar y dar seguimiento a tus clientes potenciales, desde el primer contacto hasta la conversión en cliente.
Información del prospecto
👤 Datos personales
- • Nombre completo
- • Teléfono y email
- • Edad y ubicación
- • Ocupación actual
💼 Información laboral
- • Semanas cotizadas
- • Salario actual
- • Modalidad de pensión
- • Urgencia del caso
Estados del prospecto
🆕 Nuevo
Primer contacto realizado, información básica capturada.
📞 En seguimiento
Contacto activo, negociación en proceso.
✅ Convertido
Se convirtió en cliente, caso activo.
Funcionalidades avanzadas
📋 Timeline de actividades
Registra llamadas, reuniones, emails y notas importantes.
📁 Gestión de documentos
Sube y organiza documentos del prospecto por categorías.
📊 Análisis de conversión
Estadísticas de tu pipeline de ventas y tasa de conversión.
Automatizaciones disponibles
Funciones automáticas
- • Recordatorios de seguimiento por email
- • Cálculos automáticos de pensión estimada
- • Clasificación automática por potencial de conversión
- • Alertas para prospectos sin actividad reciente
Mejores prácticas
1. Contacto inicial: Registra toda la información disponible desde el primer contacto.
2. Seguimiento regular: Programa recordatorios para mantener contacto activo.
3. Documentación: Registra todas las interacciones en el timeline.
4. Segmentación: Clasifica prospectos por urgencia y potencial.