Registros
Gestión y seguimiento de todos los documentos generados para tus clientes.
Video Tutorial
Historial y registros de actividades
MODULO CRM PROSPECTOS, CALENDARIO Y MAS
¿Qué son los registros?
Los registros son el historial completo de todos los documentos y solicitudes que has generado para tus clientes a través de la plataforma.
Información disponible
📋 Datos del cliente
- • Nombre completo
- • NSS y CURP
- • Fecha de nacimiento
- • Datos de contacto
📄 Historial de documentos
- • Tipo de documento generado
- • Fecha y hora de creación
- • Estado del documento
- • Tiempo de procesamiento
Estados de documentos
Procesando- El documento se está generando
Completado- Documento listo para descarga
Error- Falló la generación del documento
Funcionalidades principales
🔍 Búsqueda avanzada
Filtra por nombre, NSS, tipo de documento o rango de fechas.
📊 Exportación a Excel
Descarga reportes completos de tu actividad en formato Excel.
📱 Vista responsive
Accede a tus registros desde cualquier dispositivo.
Consejo profesional
Utiliza los registros para hacer seguimiento de tus casos y mantener un historial profesional de tu trabajo con cada cliente.